傅濤：走進“十五五”，水務(wù)產(chǎn)業(yè)如何在重構(gòu)中進階

2026年04月08日 08:49:23 人氣: 16579 來源: 中國水網(wǎng) 趙利偉

　　在環(huán)境產(chǎn)業(yè)深刻變革的“十五五”開局之年，一場連續(xù)舉辦了24年的水務(wù)行業(yè)思想盛宴如期啟幕。

　　3月26日，2026(第二十四屆)水業(yè)戰(zhàn)略論壇在京開幕。E20環(huán)境平臺首席合伙人、研究院院長傅濤在開場發(fā)言中，回顧了論壇24年歷程，既見證了產(chǎn)業(yè)的輝煌，也深切感受著轉(zhuǎn)型的陣痛。面對全新的“十五五”階段，他將發(fā)言主題定為“在重構(gòu)中進階”，為這場水務(wù)行業(yè)未來發(fā)展的深度探討拉開序幕。

　　01.水務(wù)產(chǎn)業(yè)面臨被迫重構(gòu)

　　站在“十五五”開局之年，隨著國家藍(lán)圖的繪就和兩會部署的規(guī)劃，一個標(biāo)志性事件——中國第二部以法典命名的“法律”——《生態(tài)環(huán)境法典》正式問世。傅濤指出，這部法典的出臺，不僅是為了協(xié)調(diào)過去30多部相關(guān)環(huán)境法律之間的沖突，更標(biāo)志著“生態(tài)環(huán)境”在生態(tài)文明建設(shè)大盤子中的地位被提升到了新的高度。

　　對行業(yè)來說，這既是好事，也是危機。生態(tài)文明意味著綠色、低碳、循環(huán)成為城市、產(chǎn)業(yè)乃至整個社會發(fā)展的本底。“環(huán)境產(chǎn)業(yè)”過去之所以作為一個獨立的產(chǎn)業(yè)形態(tài)存在，是因為城市、產(chǎn)業(yè)與企業(yè)在發(fā)展過程中，把環(huán)保的任務(wù)讓渡給了“市場主體”，才有了環(huán)境產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)生。而當(dāng)綠色成為發(fā)展的底色，我們的末端產(chǎn)業(yè)可能面臨終結(jié)。

　　與此同時，產(chǎn)業(yè)發(fā)展的驅(qū)動模式也遭遇沖擊。“十五五”規(guī)劃了109個重大項目，水、氣、聲、渣治理及管網(wǎng)更新等環(huán)保相關(guān)內(nèi)容也有提及，預(yù)示著未來5年將進入一個新的投資拉動時代，但本質(zhì)上，這是事業(yè)性的投資拉動，而非產(chǎn)業(yè)性的投資拉動。

　　事業(yè)性投資拉動讓水務(wù)行業(yè)投資運營業(yè)態(tài)進一步坍塌。中國環(huán)境產(chǎn)業(yè)的誕生，源于20年前政府缺錢，不得不讓渡投資市場，從而催生了以“投資運營商”(A方陣)為核心的中國特色產(chǎn)業(yè)模式。投資，從來都是水務(wù)產(chǎn)業(yè)紐帶中的紐帶，它是金河。然而，在“十五五”政府主導(dǎo)的事業(yè)性投資拉動下，社會資本的角色被邊緣化。

　　另一方面，在中國式現(xiàn)代化追求普惠、均衡的導(dǎo)向下，面向百姓的公共服務(wù)正呈現(xiàn)“免費化、微利化”趨勢。以供水行業(yè)為例，舊版供水價格管理辦法約定的8%—10%收益率在過去20年從來沒有實現(xiàn)過，未來只會更難。越是公共服務(wù)，越會回歸公益屬性，這是不可逆轉(zhuǎn)的大趨勢。那么，水務(wù)作為產(chǎn)業(yè)在中國式現(xiàn)代化中該如何定位？

　　傅濤回顧了環(huán)境產(chǎn)業(yè)在國家戰(zhàn)略中定位的變遷：從2013年的“戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)”，到2015年力爭打造成國家的“支柱產(chǎn)業(yè)”，再到2017年“支柱產(chǎn)業(yè)”中不再有節(jié)能環(huán)保，一直到近年被“低碳綠色產(chǎn)業(yè)”這一更宏大范疇所吸納或替代。節(jié)能環(huán)保作為一種產(chǎn)業(yè)形態(tài)，在經(jīng)濟領(lǐng)域?qū)嶋H上是在淡出的。因此，就有了產(chǎn)業(yè)的被迫重構(gòu)。

　　論壇的開啟與環(huán)境產(chǎn)業(yè)市場化改革的起源同步。2002—2003年，在城市化快速推進而地方政府財力不足的背景下，建設(shè)部推動的市場化改革催生了以投資運營為核心的水務(wù)產(chǎn)業(yè)，投資運營是中國水業(yè)的基點。

　　此后，伴隨2018年經(jīng)濟轉(zhuǎn)型和城市化回落，水務(wù)資產(chǎn)收益遞減，資產(chǎn)出現(xiàn)調(diào)整，“國進民退”趨勢明顯，產(chǎn)業(yè)資產(chǎn)呈現(xiàn)兩次明顯“退潮”：第一次是收益率從8%—10%降至5%—6%，融資成本高企的民營企業(yè)率先退出，資產(chǎn)由跨界而來的工程性央企接盤;第二次是收益率進一步跌至3%—4%，國有上市公司也難以承受，資產(chǎn)被迫向長江生態(tài)環(huán)保集團等政策性平臺或地方水務(wù)公司轉(zhuǎn)移。如今，收益率甚至難以覆蓋財務(wù)成本，疊加長期應(yīng)收賬款問題，市場化資金已無人愿意也無力接盤，產(chǎn)業(yè)面臨“退無可退”的出清局面。

　　早在幾年之前，傅濤老師就在論壇上預(yù)言，未來的水務(wù)資產(chǎn)應(yīng)該回歸人民。意味著資產(chǎn)本身不再追求投資回報，誰代表人民誰持有資產(chǎn)。這一預(yù)言正成為現(xiàn)實：隨著投資回報萎縮，行業(yè)價值重心正從“投資”轉(zhuǎn)向“運營”。

　　黨的二十大報告中出現(xiàn)市政公共服務(wù)的“盡力而為”“量力而行”等表述，這也迫使產(chǎn)業(yè)思考，如何在公共服務(wù)領(lǐng)域之外，尋找高質(zhì)量發(fā)展的新路徑。

　　02.何處安放產(chǎn)業(yè)之心？

　　過去，以投資運營商為代表的水務(wù)龍頭企業(yè)，憑借其持有的重資產(chǎn)和對效率利潤的追求，曾是整合工程設(shè)計、裝備制造、技術(shù)服務(wù)等下游產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)業(yè)之心。隨著投資回報模式難以為繼，水業(yè)涅盤重生，開始回歸運營與服務(wù)，沒有投資龍頭的引領(lǐng)，水工程和設(shè)備重新歸集，部分從水務(wù)產(chǎn)業(yè)中剝離，如同醫(yī)學(xué)概念“紐帶神機”一般，維系產(chǎn)業(yè)生態(tài)的“神”一旦衰落，產(chǎn)業(yè)就會分崩離析。

　　未來兩三年內(nèi)，“做強云端、做輕邊端”是A方陣的生存必選，即把設(shè)備、運營、安全、人才等管理的核心能力從單個水廠“上移”至集團，各項目間的紐帶從資本進階為服務(wù)與管控，以此來凝聚分散項目的“精氣神”，以應(yīng)對可能到來的資產(chǎn)回購潮與組織分化的挑戰(zhàn)。

　　更大的沖擊來自智能化浪潮。去年8月《國務(wù)院關(guān)于深入實施“人工智能+”行動的意見》發(fā)布，對行業(yè)影響很大。根據(jù)文件，傅濤提出人機協(xié)同、產(chǎn)業(yè)融合、模型分裝三個關(guān)鍵詞。

　　文件明確提出，到2027年和2030年，新一代智能終端、智能體等應(yīng)用普及率分別超70%和90%。“人機協(xié)同”將成為社會與經(jīng)濟的常態(tài)，對于像污水處理這樣擁有成千上萬個設(shè)施、高度依賴人工節(jié)點的勞動密集型行業(yè)而言，面臨的“人機協(xié)同”挑戰(zhàn)更為嚴(yán)峻。更重要的是，人工智能正在顛覆傳統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)分工邏輯，推動社會從精細(xì)化分工走向跨界融合。未來，“千行百業(yè)”或?qū)⒀葑優(yōu)?ldquo;百行十業(yè)”，行業(yè)邊界日益模糊，一場殘酷的“搶椅子”游戲即將上演。水務(wù)行業(yè)必須思考，如何在行業(yè)機理基礎(chǔ)上，將自身積累的行業(yè)知識與經(jīng)驗，封裝成獨有的“垂直模型”，方能在跨界融合的激烈競爭中守住一席之地。

　　在時代變局中，水務(wù)產(chǎn)業(yè)擁有獨有的“幸運”。

　　首先是行業(yè)需求的根本確定性。能夠清晰預(yù)見未來幾十年需求的產(chǎn)業(yè)不多，而供水、污水處理、垃圾處理正是這樣的“確定性的行業(yè)”，這構(gòu)成了產(chǎn)業(yè)立足的根基。雖然需求穩(wěn)定，但服務(wù)的提供者未必永遠(yuǎn)是當(dāng)下的環(huán)保企業(yè)，可能會面臨來自城投或其他行業(yè)的跨界競爭。同時，環(huán)保設(shè)施天然的“分散性”是面向智能化時代變革的獨特優(yōu)勢。這些遍布全國的環(huán)保設(shè)施，是面向未來產(chǎn)業(yè)重構(gòu)的“錨點”，守住設(shè)施，就是守住未來。而分散性和穩(wěn)定性，恰恰是水務(wù)變革之幸。

　　傅濤用“排骨理論”來總結(jié)在產(chǎn)業(yè)融合時代的生存策略：當(dāng)一根排骨上的肉被吃光時，機會在于連接兩根排骨的結(jié)合部。但前提是，你必須先牢牢擁有一根屬于自己的排骨。如果連自己專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的“一根排骨”都守不住，就完全沒有資格去參與跨界融合。

　　03.在深刻重構(gòu)中如何守住環(huán)境設(shè)施？

　　環(huán)境設(shè)施是面向未來重構(gòu)的價值錨點，在深刻重構(gòu)中如何守得住？傅濤指出，我們需要構(gòu)筑守住環(huán)境設(shè)施的門檻，他將這個門檻稱為“水務(wù)進階的智駕”，模仿汽車智駕，水務(wù)運營也需要智駕進階。

　　如果說環(huán)境設(shè)施是一條高速公路，那么水泵、風(fēng)機、閥門等設(shè)備就相當(dāng)于路上行駛車輛的方向盤、剎車等配件。過去，車輛的運行完全依賴人工操作，門檻極低，極易被顛覆。為此，E20環(huán)境平臺正在推動一項“水務(wù)運營智駕進階”的領(lǐng)跑者標(biāo)準(zhǔn)立項，計劃于今年9月底發(fā)布。

　　標(biāo)準(zhǔn)提出了從1.0到5.0的進階路線圖，為行業(yè)描繪了清晰的智能化升級藍(lán)圖。

　　1.0階段是“單元機理管控”，即利用正磷酸鹽反饋加藥、溶解氧反饋曝氣等基礎(chǔ)機理模型，實現(xiàn)對單一環(huán)節(jié)的自動化控制。目前，行業(yè)內(nèi)已有不少企業(yè)邁入了這一階段。

　　2.0階段是“單元尋優(yōu)”，在機理模型的基礎(chǔ)上，引入數(shù)理模型進行訓(xùn)練，讓控制數(shù)據(jù)更精準(zhǔn)，實現(xiàn)單個單元的效率最優(yōu)。

　　3.0階段躍升至“全廠尋優(yōu)”，建立起“世界模型”，將全廠的設(shè)備運營狀況進行歸納把控，實現(xiàn)各項環(huán)境與經(jīng)濟指標(biāo)的整體最優(yōu)。

　　4.0階段是“輔助決策”，系統(tǒng)能夠自主管控，但最終的決策責(zé)任仍由廠長承擔(dān)。這相當(dāng)于具備高級輔助駕駛功能的汽車，人依然是安全第一責(zé)任人。

　　5.0階段則是終極形態(tài)——“完全自動駕駛”。屆時，所有控制均由云端完成，廠長不再對超標(biāo)排放等事故負(fù)責(zé)，就像沒有方向盤的L5級自動駕駛汽車，責(zé)任主體發(fā)生了根本性轉(zhuǎn)移。

　　行業(yè)只有做到4.0乃至5.0階段，才能真正守住設(shè)施。傅濤介紹，在此背景下，E20環(huán)境平臺提出“雙智融合”(智庫與智能)：用垂類模型封裝行業(yè)智慧。E20作為行業(yè)服務(wù)平臺，始終為行業(yè)立心，在各行各業(yè)重構(gòu)的當(dāng)下，我們在產(chǎn)業(yè)保衛(wèi)戰(zhàn)中躬身入局，幫助大家一起建立行業(yè)門檻，共同守住產(chǎn)業(yè)。

　　基于構(gòu)建行業(yè)智能化門檻的戰(zhàn)略構(gòu)想，E20環(huán)境平臺正通過一系列嘗試，將外部頂尖技術(shù)引入環(huán)境產(chǎn)業(yè)。

　　包括與百度合作打造的視頻智能底盤“易見”;與容知日新攜手構(gòu)建的專注于設(shè)備預(yù)測性維護的“易新”;即將推出的“易巡”是與一家AI眼鏡領(lǐng)跑公司合作開發(fā)的智能巡檢系統(tǒng);平臺也在與海康威視探討全光譜水質(zhì)檢測“易檢”，以期實現(xiàn)更低成本、更快速的水質(zhì)“一眼識別”;終極夢想是“易駕”，也就是4.0、5.0階段全廠自主決策與云端控制。

　　在智能化道路上，很多企業(yè)已經(jīng)躬身入局，行業(yè)平臺致力于建立合作生態(tài)，通過“合作伙伴”的形式與各領(lǐng)域領(lǐng)跑企業(yè)合作，將先進技術(shù)導(dǎo)入環(huán)境產(chǎn)業(yè)，為行業(yè)守住基本盤，發(fā)揮平臺特有的價值。

　　04.水務(wù)戰(zhàn)略的六重進階

　　將視角拉回戰(zhàn)略本身，傅濤提出六點戰(zhàn)略預(yù)判：

　　一是跨界誤區(qū)。如果沒有強大的核心能力與關(guān)聯(lián)性，貿(mào)然進入陌生領(lǐng)域有巨大的風(fēng)險，傳統(tǒng)模式下，沒有跨界的藍(lán)海;但對于AI而言，處處是藍(lán)海，卻也伴隨著不確定性。

　　二是玄之又玄，眾妙之門。傅濤借用《道德經(jīng)》“玄之又玄，眾妙之門”的概念，為AI時代產(chǎn)業(yè)的跨界融合提供了一種獨特的解讀框架。“妙”可以解釋為直擊人心、創(chuàng)造驚喜的價值瞬間，商業(yè)的本質(zhì)在于捕捉這樣的“妙點”。而“玄”，則是連接兩個獨立個體或系統(tǒng)之間那種尚未被完全解析的深刻關(guān)聯(lián)。當(dāng)這種關(guān)聯(lián)被認(rèn)知和掌握，便從“玄學(xué)”變?yōu)?ldquo;科學(xué)”。所謂“玄之又玄”，就是兩個主體結(jié)合形成一個新的個體后，這個新個體再與外部其他主體建立聯(lián)系，這種聯(lián)系正是開啟“眾妙之門”的關(guān)鍵。

　　人工智能已經(jīng)開啟了“眾妙之門”，通過算法和經(jīng)驗封裝，我們能感知并利用這些深層聯(lián)系，如通過光譜精準(zhǔn)感知水質(zhì)，當(dāng)兩個足夠精確的體系(光譜技術(shù)與水質(zhì)指標(biāo))被算法成功關(guān)聯(lián)，便創(chuàng)造出新的認(rèn)知與價值。這種基于數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)的“一葉知秋”是未來創(chuàng)新的本質(zhì)，環(huán)境產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新之門，在于守住錨點，攜智能擁抱未來，在“玄之又玄”的跨界融合中找到自己的“妙”門。

　　三是智能社會。要構(gòu)建智能時代的精細(xì)化公共服務(wù)價格機制，技術(shù)已足以支撐對每一個自然人、法人主體進行差異化的識別與服務(wù)匹配，這意味著，理論上可以向有支付能力和意愿的用戶提供附加值的服務(wù)并收取相應(yīng)費用，同時以更低成本甚至免費保障基礎(chǔ)民生。

　　四是行業(yè)來到邊端無人、后端成神的“新封神”時代。在人工智能的驅(qū)動下，行業(yè)體系正在經(jīng)歷一場再造，未來行業(yè)圖景將是前端設(shè)施實現(xiàn)無人化，后端由少數(shù)精英(“神”)通過AI集中管理海量設(shè)備，專業(yè)運營管理人才進入新一輪的“封神”進程，要么成神，要么下崗，沒有別的選擇。

　　五是要建立“玄之又玄”的深層關(guān)聯(lián)，核心前提是必須產(chǎn)品化。無論是服務(wù)、工程還是設(shè)備制造，都必須成為產(chǎn)品，只有產(chǎn)品才能承載玄之又玄的復(fù)雜聯(lián)系;反之，松散的結(jié)構(gòu)在關(guān)聯(lián)中很容易面臨被撕裂的風(fēng)險。國際亂世的市場基點是好產(chǎn)品，國內(nèi)環(huán)境市場中流擊水的也是好產(chǎn)品。

　　六是國際化。期待后霸權(quán)時代的新國際市場，可部分重復(fù)中國水業(yè)的規(guī)模化故事。此時的“出海”不應(yīng)是早期低水平產(chǎn)能的簡單輸出，而必須是“精煉以后的產(chǎn)品”，從而實現(xiàn)行業(yè)的“一次新生”。

　　“卓越同行，智贏未來”，E20環(huán)境平臺正攜手各方力量著力構(gòu)建面向未來的產(chǎn)業(yè)智能生態(tài)，這一口號是面向未來向全行業(yè)發(fā)出的嶄新號召。希望大家找到共同的合作點，攜手加入智能生態(tài)聯(lián)盟，在智贏未來的道路上協(xié)同前行。

　　原標(biāo)題：傅濤：走進“十五五”，水務(wù)產(chǎn)業(yè)如何在重構(gòu)中進階

關(guān)鍵詞：智慧水務(wù),水環(huán)境治理

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